Durante años Grace ha visto a los lobos que a menudo pasean en el bosque detrás de su casa. Un lobo de ojos amarillos -su lobo- es una escalofriante presencia y sin el Grace no cree poder vivir. Mientras tanto, Sam ha vivido dos vidas: En invierno, en los fríos bosques, con la protección de la manada y la silenciosa compañía de una intrépida chica. En verano, unos pocos pero preciados meses de ser humano... hasta que el frió lo hace cambiar de nuevo.Ahora, Grace conoce a un chico con ojos amarillos cuyas familiaridad le quita el aliento. Es su lobo. Tiene que ser lo. Pero mientras el inverno se aproxima, Sam debe de luchar para mantenerse humano o perderse el mismo, y perder a Grace , para siempre.